Yousuke es un niño que a temprana edad pierde a sus padres en un accidente para luego ser adoptado por los padres de Mei. Mei es un vampiro que disfruta beber la sangre de Yousuke que siempre tiene en anemia por esto. Pero un día Yousuke entra en celo y aparecen... ¿Una cola y orejas de lobo?