En el Condado de Orange (California), en un tiempo futuro en el que América ha perdido la batalla contra las drogas, un policía de incógnito (Reeves) recibe la orden de espiar a sus amigos.
En un futuro no muy lejano, mientras EE.UU. pierde su lucha contra las drogas, Robert Arctor, un policía antinarcóticos del condado de Orange, California, está tan inmiscuido en su trabajo que se ha vuelto un adicto. Robert corteja a Donna, una narcotraficante, para dar con su distribuidor...