Merab lleva ensayando desde que era muy joven en la Compañía Nacional de Danza de Georgia con su pareja de baile, Mary. De repente, su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli y se convierte en su rival más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño.
Los roles de género en la danza georgiana se ponen patas arriba en esta película que retrata el despertar sexual de un adolescente gay que estudia en la Compañia Nacional de Danza. Allí conocerá a un chico nuevo que le hará sentir cosas.