Ana, uma mulher rica e misteriosa, contrata a enfermeira Clara para ser a babá de seu filho que ainda não nasceu. Quando a lua cheia traz o nascimento de um lobisomem, Clara assume a missão de cuidar do bebê e protegê-lo de outras pessoas.
Bom filme brasileiro, contado quase como um conto, temos aqui uma famosa história de lobisomem com uma pegada diferente que entretém, ressalvas para os efeitos que são limitados. Aprovado!