Narra la conquista española en México (1521) desde la perspectiva azteca, y muestra la lucha de Topiltzin, un hijo del emperador Moctezuma, por preservar la identidad religiosa y cultural de su pueblo ante la llegada de los españoles.
Muchas veces pensamos que la conquista militar de Hernán Cortés fue la más violenta, está película nos ayuda a ver, la violencia que se vivió a la llegada de los frailes