Un niño pastor fetichista de los guantes, se queda prendado de la princesita de turno, quien pasa por serios problemas, ya que un ogro malvado y "transformista" está extorsionando a la Corte. Para ligarse a la chica, el pastorcito recurrirá a la ayuda de una vieja harapienta que vive rodeada de bolsas de plástico, quien transformará a su mascota en el deforme y audaz Gato con botas.
Genial películas mexicana cuando se hacían bien las cosas en mexico, buenos escritores buenos técnicos buenos fotógrafos buenos actores hasta el que barría el piso lo hacia bien, saludos de mi amo el marquez de carabaz.