Se passa já no final dos anos 60. Nishimi Kaoru, um estudante que vive se mudando por causa do emprego do pai. Porém, isso muda quando ele vai para uma pequena cidade no interior do Japão e acaba se envolvendo com Mukae Ritsuko e Kawabuchi Sentaro, por causa de uma paixão em comum, o Jazz.
Es simplemente hermoso. Un anime muy realista y con personajes humanos, cada uno con sus traumas, pensamientos y metas. Unos amigos que se ven envueltos por la música, mas especificamente por el jazz. Vale la pena verlo 10/10 ❤