El ingenio y la valentía de Raligg y sus amigos han conseguido detener a la Señora de los Mil Inviernos y frenar sus oscuros propósitos, pero tan solo por el momento. Mayisius se ha enfrentado con su antiguo maestro, Sorcerus, y le ha derrotado, aunque ha pagado un alto precio por ello. La siniestra invocación del Libro de los Muertos ha devuelto a la vida a una criatura maléfica, Gran Bestia, que amenaza con destruirlo todo. Para combatirla, los habitantes del Valle de Nigg se disponen a organizar la Gran Alianza, un ejército integrado por gentes de todas las tribus, que combatirán unidas.