Neddy, la segunda esposa del ranchero Sam Burton, es india kiowa, y su hijo Pacer (E. Presley) nace mestizo. Cuando en el territorio estalla la guerra entre los blancos y los indios, Pacer deberá elegir a cuál bando se aliará. La familia Burton se divide y se enfrenta sangrientamente. Basada en la novela "Flaming Lance" de Clair Huffaker; para muchos es la mejor película de Elvis, y eso que "El Rey" sólo canta una canción.
Una película con Elvis Presley haciendo un papel de un joven marginado mitad indio, mitad blanco, que podría salir mal. El plus de esta película es ver actuar a Dolores del Río (la mamá del medio indio) y reconocer que era un monstruo actuando.