Adolescente rebelde,o futuro Beatle John Lennon,vive com sua tia Mimi. JÚLIA apresenta - o a música popular e ao banjo,despertando no jovem Lennon o desejo de formar sua própria banda.
A trama retrata a juventude de John Lennon, um adolescente solitário, abandonado pela mãe (Julia Lennon) e criado por uma tia autoritária (Mimi Smith). A amizade com Paul McCartney torna-se seu ponto de equilíbrio.