Adaptación de la novela homónima de Diana Wynne Jones. La historia se desarrolla en Inglaterra de los años 1990 donde Earwig, una huérfana de 10 años que no sabe que su madre es una bruja, es adoptada por un extraño duo de brujos y comienza a vivir con ellos.
Earwig, una niña de 10 años, tiene la habilidad de manipular a los demás para que todos hagan lo que quiera. Huérfana desde bebé, lleva una vida agradable y muy feliz en un hogar para niños donde todos atienden a sus caprichos.