En 1969, un grupo de pilotos de Air America, la línea aérea de la CIA durante la guerra de Vietnam, participa en misiones que llenarán los bolsillos de los militares subvienamitas. A cambio, el gobierno norteamericano recibirá ayuda para frenar el avance comunista.
Dois pilotos americanos - um deles com a licença revogada - são contratados pela Air America e recebem, indiretamente, uma missão secreta da CIA no Vietnã. Apesar da tensão causada pela guerra, os pilotos se divertem muito.