Carlitos Brigante, un antiguo traficante de heroína de origen portorriqueño, sale de la cárcel después de cinco años de reclusión, dispuesto a dejar el tráfico de drogas. Con la ayuda de un abogado cocainómano consigue hacerse socio de un club nocturno e intenta reanudar la relación con su ex-novia, pero no es fácil seguir el buen camino dentro del mundo del crimen.
Carlito não somente cresce e se torna mau, ele amadurece ao nível de conseguir enxergar a si mesmo de fora e, assim, perceber seus erros e buscar fugir de um fim trágico tão comum para aqueles em sua posição.