Manuel, um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel e acaba matando-o em uma briga. Ele passa a ser perseguido e foge com sua esposa, juntando-se aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim de qualquer sofrimento. Mas ao presenciar a morte de uma criança tudo muda.
Esse filme conta a história de Rosa e Manuel, um casal de sertanejos que tenta sobreviver à fome e à seca. Após Manuel assassinar o patrão explorador, o casal busca refúgio numa comunidade messiânica liderada pelo Beato Sebastião.