Grey (Lauren Beatty) es una joven cantante cuya medicación no impide que sueñe cada noche que es un lobo. Al menos hasta que, tras el éxito de su primer disco, recibe la invitación por parte de un famoso productor de música para trabajar con él en su remota mansión en el bosque.
Gray, una cantante indie cuyo primer álbum fue un gran éxito, recibe una invitación para trabajar con el conocido productor musical Vaughn Daniels en su remoto estudio en el bosque. Pronto comienza a tener visiones en las que se convierte en lobo.