En el año 1500, el duque César Borgia espera casar a su hermana, recientemente viuda gracias al veneno, con el heredero de Ferrara, el cual impide su conquista de la Italia central. A esta delicada misión envía a Andrea Orsini, amante de su hermana y tan falto de escrúpulos como él mismo. En camino, Orsini se encuentra con Camila Verano, esposa del conde de Citta' del Monte, próximo objetivo de Borgia, por la que se siente de inmediato atraído. Estos sentimientos le hacen volverse contra su mortífero amo, a quien nadie traiciona dos veces.
César Borgia encarga al cortesano Andrea Orsini que se infiltre en una ciudad para que le mande informes que le permitan organizar su invasión. Pero Orsini se enamora de la esposa del bondadoso conde Varano, que gobierna la ciudad..