Adaptación de un musical basado en una novela de Margaret Landon. En 1862, Anna Leonowens, una institutriz inglesa, llega al palacio real de Siam para hacerse cargo de la educación de los hijos de un autoritario monarca, quien, cautivado por su gran personalidad, la convierte en su confidente.
Anna Leonowens chega ao Sião em 1862 com o filho Louis para ser professora dos filhos do monarca, mas o comportamento dos súditos e a forma com que o rei Mongkut impõe autoridade criam um choque cultural que torna a convivência impossível.