O filme apresenta cinco histórias de amor e sexo que se desenrolam ao longo do verão em Madri. Paco e Ala buscam reacender a paixão em suas relações sexuais. José tenta retomar os sentimentos pela esposa Paloma. Candelaria não consegue atingir um orgasmo com o parceiro, Antonio. Álex tenta satisfaze
25 anos após "Paris ir burning" o mundo do voguing e redescoberto na cena Kiki, no qual as casas competem entre si, que para os negros servem como válvula de escape do cotidiano racista e LGBTQfóbico. A nova geração do ballroom de New York, exige visibilidade e poder político.