En tan sólo veinticuatro horas, tres agentes del servicio secreto británico que investigaban una red de tráfico de drogas aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas conducen a Mr. Big, y a un diplomático llamado Katanga. El agente 007, James Bond, es enviado a Nueva York para investigar al enigmático personaje.
La primera película de Roger Moore como Bond. Una historia con un problema más real en la que Bond investiga vendedores de drogas, lo que lo lleva a un mundo de voodoo y gangsters.