Um médico possui uma filha com uma deformidade no rosto, ela vive aprisionada dentro da mansão de seu pai usando uma máscara sem expressão. Com a ajuda de sua secretária o médico sequestra jovens mulheres e remove os rostos delas para implantar na filha, para que ela possa novamente ser feliz.
Génessier (Pierre Brasseur), um célebre cirurgião, tem uma filha (Edith Scob) terrivelmente desfigurada por conta de um acidente automobilístico. Com a ajuda da assistente Louise (Alida Valli) ele sequestra jovens moças e transplanta a pele delas para o rosto da filha.