Unos científicos son enviados al planeta Arkanar, donde la civilización se ha quedado estancada en plena Edad Media. En ese mundo, uno de los investigadores es tomado por el hijo ilegítimo de Dios. Épica adaptación de la novela de los hermanos Strugatski, rodada y montada durante más de un decenio.
Un día, en el futuro, los científicos envían una misión de observación al planeta Arkanar. La población vive bajo el yugo de un régimen tiránico en una época que se asemeja a la Edad Media.