Tel Aviv, verano del 1989. Boaz, un atractivo estudiante de lenguas semíticas, recibe cartas de amor de un hombre desconocido, las cuales pondrán en entredicho su identidad sexual interfiriendo así en la pacífica vida con su novia Noa.
Un estudiante de lingüística, recibe anónimos, cartas de amor escritas por hombres, que socava su identidad sexual e interfieren en su apacible vida junto a su amada.