Rapaz volta à cidade natal após longo tempo e descobre uma orelha humana decepada em um jardim. Insatisfeito com a investigação policial, ele e a filha do detetive encarregado começam a averiguar por conta própria, e descobrem coisas estranhas.
O amas a David Lynch o le odias. No hay punto intermedio. Una maravillosa obra de arte en la que un joven con una vida corriente encuentra chipa y emoción en su vida cuando se encuentra una oreja cortada tirada en el suelo. A partir de ahí, Jeffrey siente la necesidad de resolver el extraño suceso.